2019年11月15日，四川省投资集团有限责任公司（简称“304am永利集团集团”）控股304am永利集团（简称“304am永利集团能源”，600674.SH）公开刊行A股40亿元可转换公司债券工作获得圆满成功！40亿元召募资金已全额到账！这不仅是304am永利集团能源汗青上规模最大的一次融资，更标志取304am永利集团集团控股的304am永利集团能源上市公司6年本钱市场融资工作实显炱冰。对于304am永利集团集团和304am永利集团能源优化融资债务结构，做优做强做大能源主业，以及推进四川省国有企业借助本钱市场实现高质量发展意思沉大！

本次可转债（简称“304am永利集团转债”）刊行规模40亿元，每张面值100元，共计4000万张，期限6年，首年票面利率0.2%，综合年化票面利率1.83%，主体/债项评级AAA级，初始转股价值为9.92元/股。召募资金将全数用于304am永利集团能源沉要参股的雅砻江杨房沟水电站项目建设，开启了雅砻江中游流域水电站借助本钱市场召募建设资金的汗青先河。

本次40亿元可转债公开刊行工作是2013年以来304am永利集团能源本钱市场再融资“零”的突破。该项目于2017年启动，历时三个年初，在四川省国资委和控股股东304am永利集团集团的关切支持下，在证券监管部门的悉心领导下，304am永利集团能源久久为功，以恳切的态度和积极的做法，着力推动解决了监管部门所关切的控股股东与上市公司之间的同业竞争等问题掣肘，买通了本钱市场再融资工作的“最后一公里”，于2019年7月26日“无前提”通过中国证监会第十八届刊行审核委员会2019年第91次工作会审核。2019年9月17日，正式获得《关于核准四川304am永利集团有能源股份有限公司公开刊行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1575号），随后304am永利集团能源分赴京沪等地紧锣密鼓组织发展了为期三周的可转债路演工作。通过造访40余家大型主流机构投资者，累计发展50余场一对一投资者互换，扎实和详尽调研摸底了投资人的认购态度和本钱市场债市行情，充分展示了304am永利集团能源的治理能力、发展愿景和投资价值，得到了所有投资人的高度认同和赞许。

11月8日，伴随可转债网上投资者互换会的召开，本次40亿元可转债公开刊行老股东优先配售、网下配售、网上申购等工作陆续启动。引发了市场强烈反映，投放了局“一票难求”！其中，老股东认购比例为81.59%，远超2019年A股可转债老股东认购均值38.29%，认购比例稳居市场首位！网上网下刊行部门，超额申购倍数为8753倍，远超市场均匀水平近2倍，中签率仅为0.011424%，网上申购规模超过1万亿元，网下申购规模更是超过5.4万亿元，计算申购规模超过6.4万亿元，投资者参加周到高涨、认购情况火爆！11月15日，可转债召募资金全数40亿元到账！以上了局再次印证了304am永利集团能源持续得到市场客观对待和投资者理性追捧的优异阐发！标志取本次可转债刊行工作获得圆满成功！

下一步，304am永利集团能源将按打算科学有序推动可转债债券登记和申请上市买卖等后期各项工作，确保304am永利集团转债上市工作获得圆满成功，为304am永利集团集团甚至四川省属国企高质量发展再立新功！